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Guide utilisateur

EverReady AI Agents, pas à pas

Neuf agents IA, directement dans Salesforce, pour tenir vos opportunités à jour, analyser vos opportunités et gagner du temps au quotidien. Voici comment les utiliser, cas par cas.

3 familles, 9 agents

Opportunity Autofill

Field Autofill

Met à jour automatiquement vos champs Salesforce, à partir des échanges de vos commerciaux.

Contact Roles

Associe chaque contact à la bonne opportunité, avec le bon rôle.

Activity Relink

Rattache vos activités passées à la bonne opportunité.

Field Autofill : aussi disponible sur le compte.

Deal Analysis

Deal Qualification

Remplit votre méthodologie de vente, MEDDPICC®, BANT, SPICED ou la vôtre, à partir de vos échanges.

Deal Summary

Génère un résumé de l'opportunité en quelques secondes.

Deal Timeline

Affiche tout l'historique de l'opportunité : échanges, rendez-vous et engagement.

Deal Summary et Deal Timeline : aussi disponibles sur le compte.

Next Move

Meeting Prep

Prépare vos rendez-vous : les points clés et les questions à poser.

Follow-Up Email

Rédige votre email de relance, prêt à envoyer.

Contact Finder

Trouve de nouveaux contacts, avec leurs coordonnées vérifiées.

Disponibles sur l'opportunité et sur le compte.

Les points clés

Directement dans Salesforce

Les agents sont dans le panneau EverReady, sur vos comptes et vos opportunités. Aucun outil à ouvrir à côté.

Annulez les modifications à tout moment

Annulez chaque action d'un agent en un clic.

✓ Mise à jour effectuée Annuler les modifications

Settings : vos stats et vos prompts

Suivez votre utilisation en temps réel, ajoutez du contexte et personnalisez les prompts de vos agents.

Sécurité et confidentialité

Vous choisissez les modèles d'IA utilisés. Les données sont supprimées après traitement et ne servent jamais à entraîner l'IA.

Tout se passe dans le panneau EverReady

Le panneau s'affiche à droite de vos fiches Compte et Opportunité.

1
Agrandissez le panneauCliquez sur l'icône plein écran pour ouvrir le panneau en grand et lire les résultats plus confortablement.
2
Chaque exécution est datéeLa date et l'heure du dernier résultat s'affichent : rouvrez-le sans relancer l'IA.
3
Supprimez une conversationVous ne voulez plus qu'un résultat s'affiche ? Supprimez la conversation avec l'icône corbeille.

Cas n°1 sur 3

Automatisez la mise à jour de vos opportunités

Trois agents à lancer dans l'ordre : associez les bons contacts, rattachez les activités passées, puis laissez EverReady remplir les champs.

Contact RolesActivity RelinkField Autofill
01

Contact Roles : associez vos contacts Salesforce à l'opportunité

EverReady trouve les contacts liés à l'opportunité et propose un rôle pour chacun. Modifiez le rôle si besoin, puis validez les contacts un par un, ou tous d'un coup avec Validate all.

Bon à savoir

Une erreur ? Cliquez sur Annuler les modifications : l'action de l'agent est annulée et l'opportunité revient à son état précédent.

02

Activity Relink : rattachez les activités passées à l'opportunité

EverReady cherche les activités depuis la date de création de l'opportunité. Des échanges ont eu lieu avant ? Changez la date. EverReady vous propose alors les activités à rattacher. Résultat : vous voyez précisément l'activité de chaque opportunité.

Comment l'utiliser
  • Chaque activité est scorée selon sa pertinence : Very likely, Likely ou Uncertain.
  • Cliquez sur Edit suggested selection pour voir le détail de chaque activité avant de valider.
03

Field Autofill : vos champs se remplissent tout seuls

Lancez Field Autofill après Contact Roles et Activity Relink. EverReady lit vos échanges et remplit vos champs Salesforce, en indiquant d'où vient chaque information. Vérifiez, modifiez si besoin, puis validez.

Aussi sur la fiche Compte

Field Autofill met également à jour les champs de vos fiches Compte.

Cas n°2 sur 3

Analysez vos opportunités en quelques secondes

Résumé, chronologie et qualification : tout ce qu'il faut savoir sur une opportunité, généré à partir de vos échanges.

Deal SummaryDeal TimelineDeal Qualification
01

Deal Summary : le point sur l'opportunité avant chaque rendez-vous

En un clic, obtenez le résumé de l'opportunité : montant, probabilité, derniers échanges, comité d'achat et points ouverts. Idéal juste avant un rendez-vous.

Bon à savoir

Deal Summary est aussi disponible sur la fiche Compte.

02

Deal Timeline : tout l'historique de l'opportunité, en un coup d'œil

Tout l'historique de l'opportunité sur un seul écran : un résumé, les événements clés et vos échanges par type, emails, rendez-vous et appels.

Comment l'utiliser
  • Passez en plein écran pour une meilleure lecture.
  • Comparez votre niveau d'activité à la moyenne des opportunités gagnées, la ligne en pointillés.
  • Cliquez sur une barre pour mettre en avant une période.
  • La timeline est aussi disponible dans le widget de l'opportunité, en vue Kanban.
  • Deal Timeline est également disponible sur vos fiches Compte.
03

Deal Qualification : vos méthodologies de vente, exécutées automatiquement

EverReady lit vos visios, emails et appels, puis répond à chaque question de votre méthodologie : MEDDPICC®, BANT, SPICED ou la vôtre. Chaque réponse est justifiée et sourcée.

Comment l'utiliser
  • Modifiez chaque réponse avant de la valider. Mise à jour trop rapide ? Cliquez sur Annuler les modifications.
  • La couleur de chaque lettre indique le niveau de risque de l'élément.
  • Suivez la note globale et le taux de complétude de l'opportunité.
  • Retrouvez toutes les opportunités d'un compte dans le widget de la fiche Compte.

Cas n°3 sur 3

Gagnez du temps au quotidien

Préparez vos rendez-vous, envoyez vos relances et trouvez de nouveaux contacts, sans quitter Salesforce. Les trois agents sont disponibles sur vos opportunités et sur vos comptes.

Meeting PrepFollow-Up EmailContact Finder
01

Meeting Prep : arrivez préparé à chaque rendez-vous

EverReady repère votre prochain rendez-vous. Il fait le point sur l'opportunité, liste ce qui vous manque et vous suggère les questions à poser.

Le bon réflexe

Lancez Meeting Prep la veille de chaque rendez-vous : en deux minutes, vous savez où en est l'opportunité et ce que vous devez obtenir.

02

Follow-Up Email : votre relance rédigée en quelques secondes

Choisissez le contact : EverReady rédige l'email de suivi, adapté à votre relation et à l'opportunité. Envoyez-le depuis Salesforce, ou copiez-le dans votre messagerie.

03

Contact Finder : trouvez de nouveaux contacts à prospecter

EverReady vous suggère des contacts à prospecter, selon vos personas et ce qui manque au comité d'achat. Affichez leurs coordonnées (LinkedIn, email, mobile), puis importez-les dans Salesforce.

RGPDDans le cadre du RGPD, nous vous recommandons de prendre contact avec la personne avant tout import dans le CRM.

Tirez le meilleur des AI Agents

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