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Guide utilisateur

EverReady Connect, pas à pas

EverReady Connect capture vos contacts et vos activités dans votre CRM : il lit chaque signature d'email, tient les contacts à jour, et synchronise emails et réunions en arrière-plan. Ce guide couvre la première connexion, puis tout ce que Connect fait pour vous.

Nos concepts clés

WR
William ReynaudRegional VP Sales+33 6 02 44 91 88

Lecture de la signature

EverReady lit la signature de chaque email échangé et la transforme en contact dans votre CRM.

Contact→Compte

Rattachement au bon compte

Un contact est créé seulement si son compte existe déjà dans votre CRM, pour que rien n'atterrisse au mauvais endroit.

10min
EmailsRéunions

Synchronisation en arrière-plan

Les emails et les réunions arrivent dans votre CRM tout seuls, avec une mise à jour toutes les 10 minutes.

Le compte passe avant le contact. EverReady ne crée un contact que si son compte est déjà dans votre CRM. Ajoutez le compte, et les contacts des deux derniers mois remontent automatiquement.

Partie 1 sur 2

Première connexion : connectez vos comptes

Installez EverReady Connect en quelques minutes. Une fois connecté, tout tourne tout seul.

Sur dashboard.everready.ai

Voir la vidéo de première connexion
01

Ouvrez le tableau de bord

Rendez-vous sur dashboard.everready.ai pour commencer.

02

Créez votre mot de passe

Saisissez votre email professionnel, cliquez sur Initialize password, puis créez votre mot de passe depuis l'email reçu.

03

Connectez-vous

Revenez sur le tableau de bord et connectez-vous avec votre nouveau mot de passe.

04

Connectez votre messagerie et votre CRM

Cliquez sur Connect en face de Email et de CRM, accordez toutes les permissions de lecture, et EverReady se synchronise automatiquement.

Partie 2 sur 2

Ce qu'EverReady Connect fait pour vous

De la signature d'email à la vue complète de l'activité, EverReady garde votre CRM à jour sans aucune saisie.

Dans votre CRM et sur votre tableau de bord EverReady

05

Des contacts créés et enrichis automatiquement

EverReady lit la signature de chaque email et crée ou met à jour le contact dans votre CRM, sur le bon compte.

Ce qu'EverReady fait
  • Crée le contact sur le compte déjà présent dans votre CRM
  • Complète les informations manquantes des contacts existants
  • Segmente automatiquement par niveau hiérarchique et famille métier
  • Marque chaque contact créé comme provenant d'EverReady
  • L'ajout d'un nouveau compte remonte deux mois en arrière pour récupérer ses contacts
Bonne pratique

Créez d'abord le compte dans votre CRM. EverReady récupère ensuite tout seul les contacts des deux derniers mois.

06

Emails et réunions, toujours synchronisés

Les emails et les réunions arrivent dans votre CRM automatiquement dès que le contact existe, avec une mise à jour toutes les 10 minutes.

Ce qu'EverReady fait
  • Les éléments marqués Personnel, Privé ou Confidentiel restent dehors
  • Les domaines publics comme Gmail, Yahoo ou Hotmail restent dehors
  • Mettez en liste noire les domaines et adresses de votre choix
  • Une réunion se synchronise dès qu'un participant y assiste
Comment l'utiliser

Ajoutez un domaine à la liste noire dès que vous repérez du trafic dont vous ne voulez pas dans le CRM, un fournisseur ou un cabinet de recrutement par exemple.

07

Tout ce qu'EverReady fait, dans un seul tableau de bord

Retrouvez chaque contact, email et évènement traité par EverReady, avec le détail de chaque mise à jour.

Ce qu'EverReady fait
  • Filtres par équipe, utilisateur, période, hiérarchie et service
  • Contacts créés, contacts enrichis, départs détectés et contacts à valider
  • Activités contacts et activités leads : emails, réunions et appels synchronisés
  • Un clic sur une ligne ouvre le détail de la mise à jour
  • Annulez une mise à jour en un clic : le contact quitte le CRM et passe en liste noire
Comment l'utiliser

Ouvrez le tableau de bord une fois par semaine et videz les contacts à valider. C'est le chemin le plus court pour garder un CRM propre.

Trois réflexes à garder

Créez le compte en premier

EverReady ne crée des contacts que pour les comptes déjà présents dans votre CRM. Le compte d'abord, les contacts suivent.

Tenez la liste noire à jour

Chaque domaine exclu est du bruit que votre équipe n'aura jamais à nettoyer.

Videz la file des contacts à valider

Les contacts sans compte correspondant attendent dans le tableau de bord. Un passage par semaine maintient la file à zéro.

Besoin d'un coup de main pour démarrer ?

Notre équipe est là pour vous aider à tirer le meilleur d'EverReady Connect. Écrivez-nous quand vous voulez, nous vous accompagnons.

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