Guide utilisateur
Highlights ajoute trois vues à votre Salesforce : la Heatmap pour piloter votre portefeuille, la Powermap pour cartographier les interlocuteurs d'un compte, et Contact Finder pour aller chercher ceux qui manquent. Ce guide suit l'ordre dans lequel vous les utilisez.
Téléchargez le guide en PDFEverReady lit l'intitulé de poste de chaque contact et le range par famille métier et par niveau hiérarchique.
EverReady compte les appels, les emails et les réunions échangés avec les contacts de votre Salesforce.
EverReady mesure la part des interactions entrantes. Vous voyez qui vous répond, et à quelle fréquence.
Liez toujours le niveau d'engagement au volume d'activités. Comme sur Google, 5 étoiles avec un seul avis en disent moins que 4,5 avec 500 avis. Ici, c'est pareil : 100 % d'engagement sur un seul échange n'est pas encore représentatif de la relation.
Partie 1 sur 3
La Heatmap positionne tous vos comptes automatiquement : l'activité en abscisse, la séniorité des interlocuteurs ou le montant de l'opportunité en ordonnée, l'engagement en couleur. En un coup d'oeil, vous voyez les deals prêts à signer et ceux à relancer.
Sur votre page d'accueil Salesforce
La Heatmap s'ouvre sur vos 30 derniers jours d'activité : réglez le périmètre, puis lisez la carte.
Comparez ce qui est comparable : filtrez sur un même type de compte et une même durée de cycle. Un business transactionnel et un cycle long affichent des volumes d'interactions très différents.
L'activité en abscisse, la séniorité des interlocuteurs atteints en ordonnée.
Regardez où votre équipe passe son temps : sur quels comptes, et à quel niveau. Puis traitez coin par coin.
Meilleure action : Appliquez une stratégie top-down en ciblant maintenant des sponsors opérationnels pour faire avancer votre cycle de vente.
Meilleure action : Vous avez le momentum : identifiez les derniers freins à lever pour obtenir la signature.
Meilleure action : Trouvez de nouveaux interlocuteurs clés (sponsors ou décideurs) pour engager le cycle de vente. Sinon, sortez le compte du forecast.
Meilleure action : Chez un prospect, il est temps de rencontrer les décideurs. Demandez à votre contact d'organiser un rendez-vous avec sa direction. Sinon, bypassez-le.
Les mêmes comptes, avec le montant de l'opportunité en ordonnée.
Vérifiez que votre temps commercial est investi sur les bonnes opportunités. À consulter avant chaque point de forecast.
Meilleure action : Concentrez vos efforts sur ces comptes. Relancez vos contacts et trouvez de nouveaux interlocuteurs pour faire avancer le deal.
Meilleure action : Validez le processus de décision : qui décide, qui achète et quelles sont les prochaines étapes.
Meilleure action : N'investissez plus de temps sauf si le compte présente un vrai potentiel de développement.
Meilleure action : Vérifiez que vous parlez aux bonnes personnes et identifiez ce qui bloque encore la signature.
Un clic sur une pastille ouvre le résumé du compte, sans quitter la carte.
Avant un point pipeline, ouvrez le compte depuis la carte : vous avez l'activité, le dernier échange et les contacts atteints en dix secondes, sans ouvrir la fiche.
Partie 2 sur 3
La Powermap place automatiquement les contacts d'un compte ou d'une opportunité : le niveau hiérarchique en ligne, la famille métier en colonne, l'engagement en couleur. Vous voyez qui vous couvrez, et les cases qu'il reste à remplir.
Sur l'onglet Highlights d'un compte ou d'une opportunité
La Powermap s'ouvre sur les 3 derniers mois d'activité.
Sur un compte qui stagne, affichez les contacts inactifs : un interlocuteur d'il y a six mois vous ouvre la porte plus vite qu'un contact froid.
Un clic depuis un compte ou une opportunité, et tous les contacts sont placés.
Cinq exemples de cas d'usage.
Ouvrez Other Contacts et glissez chaque contact dans sa case : la carte affiche alors la couverture réelle du compte.
Partie 3 sur 3
La Powermap montre qui vous connaissez. Contact Finder va chercher les interlocuteurs manquants et vous donne leur email, leur profil LinkedIn et leur portable en un clic.
Dans la barre d'outils de la Powermap et dans ses cases vides
Trouvez les interlocuteurs manquants et récupérez leurs coordonnées en un clic.
Bonne pratique : prenez contact avant d'importer la fiche dans Salesforce. Votre CRM reste ainsi aligné sur les contacts que vous travaillez.
Ouvrez la Heatmap avant votre rapport de pipeline : elle affiche l'activité réelle, mesurée sur vos échanges.
Sur une Powermap, chaque case vide est une action de prospection interne à programmer.
Utilisez les mêmes filtres dans toute l'équipe : chaque revue compare alors le même périmètre.
Notre équipe est là pour vous aider à lire votre activité, cartographier vos comptes et signer plus de deals avec EverReady Highlights. Écrivez-nous quand vous voulez.
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