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Guide utilisateur

EverReady AI Notetaker, pas à pas

Le Notetaker enregistre, transcrit et résume vos visios, directement dans Salesforce. Voici comment les retrouver, les revoir et les partager.

Ce que le Notetaker fait pour vous

Appel de découverteREC 12:47Sarah · Account Executive
Onglet NotetakerCompteContactÉvénement

Retrouvez facilement les visios dans Salesforce

Dans l'onglet Notetaker, sur le compte, sur chaque contact et dans l'événement.

✨ Résumé IAgénéré automatiquementL'essentiel

Pilote d'un mois validé avec l'équipe opérations.

Points clés
  • Tarif à l’usage pour toute l’équipe
  • Import de l’historique des visios
Prochaine étape

Envoyer le plan du pilote d'ici vendredi

Un résumé IA, généré automatiquement

Dès la fin de la visio : l'essentiel, les points clés et les prochaines étapes.

claire.dubois@northwind.com👁 2 vues▶ 1 lecture↗ repartagé

Suivez chaque partage

Vous voyez qui l'a ouvert, combien de fois, et s'il a été repartagé.

Comment enregistrer vos visios

EverReady ajoute à vos réunions un bot participant, avec sa propre adresse email, par exemple notetaker@votredomaine.com. Le bot rejoint la visio et l'enregistre. Le mode de connexion, automatique ou manuel, est défini par votre administrateur.

RGPDConformément au RGPD, quand le bot rejoint la visio, un message s'affiche pour présenter son rôle aux participants. Vous pouvez exclure le bot à tout moment.

Option 1

Full automatique

Le bot est invité par défaut, au choix :

  • uniquement à vos réunions externes
  • à toutes vos réunions
Option 2

Mode manuel

Invitez le bot uniquement aux réunions de votre choix. Quand vous créez l'événement, ajoutez notetaker@votredomaine.com aux invités.

Partie 1 sur 5

Où retrouver vos visios dans Salesforce ?

Chaque visio est disponible dans Salesforce, à trois endroits.

Onglet NotetakerCompteContact
01

Installez l'onglet Notetaker dans votre navigation Salesforce

Cliquez sur le stylo à droite de la barre de menu Salesforce et ajoutez Notetaker. Vous retrouvez alors toutes vos visios au même endroit.

Qui a vraiment regardé votre visio ?

Dans la colonne Engagement : ouverte, regardée, repartagée, vous le voyez d'un coup d'œil, visio par visio. Plus besoin de deviner, relancez au bon moment.

02

Sur les fiches Compte et Contact

Sur un compte : toutes les visios avec l'entreprise. Sur un contact : uniquement celles auxquelles il a participé.

Partie 2 sur 5

Revoir une visio : cliquez dessus pour ouvrir le replay

Cliquez sur une visio dans la liste : le replay s'ouvre avec la vidéo et quatre onglets pour tout retrouver.

SummaryTranscriptShareAccess
01

Disposez d'un résumé généré par l'IA

Dès la fin de la visio, l'IA en tire l'essentiel : les points clés, les décisions prises et les prochaines étapes.

02

Cherchez dans le transcript

Tapez un mot : chaque passage où il a été prononcé est surligné. Cliquez sur l'horodatage, la vidéo démarre directement à ce passage.

Partie 3 sur 5

Partagez un enregistrement en toute sécurité avec vos contacts, et sachez quand il est regardé

Un lien sécurisé et personnel. Chaque ouverture est tracée.

01

Partagez la visio avec un lien sécurisé et tracé

Saisissez l'email des destinataires et cliquez sur Partage. Deux options : personnalisez votre message dans la fenêtre qui s'ouvre, ou copiez le lien de partage et collez-le dans un email. L'accès est sécurisé : seul le destinataire peut voir la vidéo, après avoir reçu un code unique par email.

Comment l'utiliser

Vous êtes notifié par email à chaque ouverture de la vidéo : c'est le bon moment pour relancer votre contact.

Partie 4 sur 5

Gérez l'accès à vos visios dans Salesforce

Par défaut, EverReady respecte les règles de visibilité définies par votre administrateur.

01

Ouvrez l'accès à la visio dans Salesforce ou limitez-le aux seuls participants

Partie 5 sur 5

Salesforce reste à jour, automatiquement

Rien à copier, rien à saisir.

01

Retrouvez le résumé de la visio dans la description de l'événement

Le résumé, les points clés et les décisions sont écrits dans la description de l'événement.

Tirez le meilleur du Notetaker

Une question sur la configuration ou le partage ? Notre équipe vous accompagne.

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